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主持人::本周光模块下来后稳住,但除了机器人外,其他AI方向并没有太好的机会,骄阳怎么看待这个现象?
骄阳:你看看鸿博股份和拓维信息,还有工业富联,都是高位的,市场也会担心这些东西补跌影响市场情绪的。而且光模块市场开始有相对悲观的情绪出来,没准做个平台后继续下调。所以这里大部分AI的资金相对谨慎就可以理解了。而且其他AI比如应用,回调下来10日线都是压着的,需要给一定时间来修复做底,后面应用还是会上去的,毕竟硬件我们实在没有优势,应用端优势更明显。
主持人:光模块怎么悲观了?
骄阳:之前都说光模块是AI领域的逆变器,你看看逆变器后来卷成什么样子?光模块本身持续暴涨了这么多倍,实际上已经透支了明年和后年的业绩,是不是?但是明年采购高峰过后,如果后年增速下降,那么这个位置的估值就很难支撑。以A股的惯性,向来都是预期几十年后的东西直接一年给你涨完,后面就没有然后了。
主持人:机器人本周持续暴涨,怎么看待这块?
骄阳:这就是底部叠加预期差在风口来临时候的效果,不过本周高潮后确实不好上手了。但是参考光模块和算力,第一波涨势后,调整下来还是会有2波的,如果这波把握不好,那么不妨就等下波,免得追高受伤。
主持人:CCER这个板块本周终于大涨了,再来说说?
骄阳:本身板块是相对低位,买不了吃亏也买不了上当,调下来接,有的是资金帮你抬轿拉上去。高位追了被套也没事,一旦重启宣布,直接就给你解套。
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